Mary Ann Singleton torna a San Francisco després de 23 anys d'absència.  La relació entre l'home transgènere Jake Rodríguez i la seva núvia Margot Park enfronta desafiaments mentre Jake explora la seva nova atracció pels homes. Michael lluita amb l'opció de deixar d'usar condons ara que està en una relació amb Ben Marshall, qui es troba en rehabilitació.